Asset Room

Asset Room 保険相談　資産形成

​​メッセージ

宣言日：２０２３年２月７日

お客様本位の業務運営方針（Fiduciary duty)

私たちAsset Roomは経営理念である「顧客本位の業務を実施し、地域の皆様の生活向上に繋がる行動」を実現するため、お客様本位の業務運営を最重要経営課題として取り組み、以下に掲げる取組を行うことを宣言致します。

1.お客様本位の業務を社内外に周知し、実行するための取組

FD宣言を代理店HPへ掲載し、代理店事務所内にも掲示することでお客様へお客様本位の業務推進を周知いただきます。また、掲げたKPIを目標にお客様満足度向上へ努めます。

2.お客様の意向に適した商品サービスを提供します

複数の保険会社の商品を取り扱うプロフェッショナルとして、商品内容だけでなく、保険の考え方や選び方を分かりやすく丁寧にご説明致します。幅広い金融知識の研修を所属募集人全員で行いお客様へ質の高い案内を行います。

3.お客様へのアフターフォローを行うための取組

定期的に訪問、電話等を活用しお客様へフォローを実施します。契約内容の確認、未収納対応、給付対応などお客様が必要な保全に関して寄り添い対応致します。

4.お客様」の声を経営に活かす取組

お客様のご要望に、誠実かつ迅速にお応えするために、お客様の声を社内で共有し、高いクオリティでコンサルティングを行えるよう努めます。

5.社内研修会の充実

お客様本位の業務運営とは、法令順守の姿勢・実践から始まると考え、月１度コンプライアンス研修や知識向上に向けた研修を行い、より一層お客様にご信頼いただけるよう努めます。

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KPI設定（Key Performance Indicator)

1.37か月脱落率：90%以上

・契約をお預かりする際、お客様のご意向をくみ取り保障内容を十分に理解頂いてから申込頂く。

・既契約のお客様には定期的にアフターフォローを行う。

2.お客様の声（アンケート）：月５件取得

・お客様へアンケート回答を協力頂きお客様満足度向上に努める。

・アンケート内容は代理店内で共有し改善及びサービス向上につなげる。

3.月１回の定期的なコンプライアンス研修

​・商品知識、コンプライアンス知識、金融知識、など幅広い情報をもとにお客様へ案内し満足向上につなげる。代理店内募集人が同じ知識を持つ事でお客様へ標準化された情報提供ができるようにする。

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